Betreuergruppenliste

In diesem Bereich erhalten Sie einen Überblick über die Hierarchien innerhalb des Teams. Außerdem sehen Sie, wie viele Kunden von welchem Mitarbeiter betreut werden. Klickt man direkt auf die Bezeichnung einer Betreuergruppe [Abb. 1/1], werden alle zugehörigen Kundendatensätze detailliert aufgelistet (siehe Betreuergruppen Einstellungen).

Ein weiterer Punkt sind die Suchschemas die an eine Betreuergruppe angeheftet werden können.  Daraufhin wird das entsprechend Hinterlegte Suchschema, ebenfalls mit der Anzeige der zugehörigen Anzahl an Datensätzen, in der Betreuergruppen-Auflistung dargestellt [Abb. 1/2]. Klicken Sie diese an, gelangen Sie in die Kundensuchmaske, in welcher Ihnen die Inhalte des hinterlegten Suchschemas aufgeführt werden. Zum Beispiel alle Datensätze des Betreuers mit dem Status “Offenes Angebot”(siehe Suchschemas).