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Betreuergruppen Einstellungen

Screenshot Übersicht Einstellungsbereich „Berechtigungen“ mit dem markierten Punkt „Betreuergruppen Einstellungen“
[Abb. 1]: Hier finden Sie die „Betreuergruppen Einstellungen“.

Im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ finden Sie nach einem Klick auf den Untermenüpunkt „Berechtigungen“ den Bereich für die Bearbeitung der Einstellungen zu den „Betreuergruppen Einstellungen“. Sie öffnen diesen durch einen Klick auf das gleichnamige Icon.

Übersicht über den Bereich „Betreuergruppen Einstellungen“

Screenshot Übersichtsmaske „Betreuergruppen Einstellungen“
[Abb. 2]: Hier sehen Sie alle „Betreuergruppen Einstellungen“.

Im Bereich „Betreuergruppen Einstellungen“ können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden:

  • „Betreuergruppe ist Pflichtangabe“ [Abb.2/1]:
    Durch Setzen des Hakens wird die Angabe einer Betreuergruppe in den Stammdaten eines Kundendatensatzes zur Pflicht.
  • „Betreuergruppe 2 verwenden“ [Abb.2/2]:
    Durch Aktivierung dieser Funktion ist es möglich, in den Stammdaten eines Kundendatensatzes eine zweite Betreuergruppe zu vergeben.
  • „Externe Betreuer ID“ [Abb.2/3]:
    Durch Aktivierung dieser Funktion, können Betreuergruppen ID-Nummern aus externen Systemen verwendet werden, z. B. beim Massenimport von Kundendatensätzen via Excel- oder CSV-Tabelle.
  • „Betreuer Postleitzahlen-Gebietszuordnung“ [Abb.2/4]:

Durch Setzen dieses Hakens wird die automatische Zuordnung von Kundendatensätzen nach frei definierbaren Postleitzahlengebieten aktiviert.

  • „Betreuergruppen-Hierarchien“ [Abb.2/5]:
    Aktiviert die Hierarchiefunktion bei Betreuergruppen.
  • „Betreuergruppen-Gewichtung“ [Abb.2/6]:
    Durch Setzen dieses Hakens wird die Betreuergruppen Gewichtung aktiviert. Diese legt fest, in welchem Verhältnis neu angelegte Kundendatensätze automatisch auf die Betreuergruppen aufgeteilt werden.
  • „Betreuergruppen automatisch setzen / vorauswählen“ [Abb.2/7]:
    Durch Aktivierung dieser Funktion wird bei Erstellung eines neuen Kundendatensatzes automatisch eine Betreuergruppe vergeben bzw. vorausgewählt. Aktiviert wird diese Funktion durch Auswahl der Verteilungsparameter im Dropdown-Menü.
Ergänzende Informationen zum Thema “Betreuergruppen” finden Sie unter “Betreuergruppen“, “Betreuergruppen PLZ” und “Umgang mit Betreuergruppen“.