Betreuergruppen
Im Einstellungsbereich „Betreuergruppen“ können verschiedene Betreuergruppen angelegt, bearbeitet, gelöscht sowie sortiert werden. Dazu wählen Sie in der Hauptmenüleiste „Einstellungen“ „Berechtigungen“ und anschließend den Punkt „Betreuergruppen“ aus.
Betreuergruppen anlegen
Betreuergruppen dienen zur Aufteilung von Kundendatensätzen auf einzelne Mitarbeiter oder Teams. Hierfür können verschiedene, frei definierbare Kriterien verwendet werden, wie beispielsweise eine automatische Zuordnung anhand von Postleitzahlgebieten. Diese kann in der ameax Unternehmenssoftware hinterlegt werden, siehe hierzu “Betreuergruppen Einstellungen” und “Betreuergruppen PLZ“. Ergänzenden Informationen zum Thema “Betreuergruppen” finden Sie unter “Umgang mit Betreuergruppen“.
Mit einem Klick auf den Button „anlegen“ direkt unter der Überschrift gelangt man in die Betreuergruppen-Anlagemaske [Abb.1/1].
Im Feld „Betreuergruppe“ tragen Sie den gewünschten Namen dieser ein. Anschließend kann im Feld „Farbe“ eine farbliche Markierung der Betreuergruppe eingestellt werden.
Betreuergruppen bearbeiten
Um die Bearbeitung eines Betreuergruppen-Eintrags einzuleiten, klicken Sie in der Betreuergruppen-Übersichtsmaske auf ihre Bezeichnung. In der darauf angezeigten Eingabemaske können analog zur Anlage einer neuen Betreuergruppe die Bezeichnung sowie die farbliche Markierung geändert werden. Weiterhin wird dort angezeigt, welche User der jeweiligen Benutzergruppe zugeordnet sind. Sie können aus dieser Maske heraus auch die Änderung der Betreuergruppenzuordnung vornehmen. Klicken Sie hierfür auf den Namen des Benutzers, um in die Maske zu Benutzerbearbeitung zu kommen.
Betreuergruppen löschen
Eine Betreuergruppe kann direkt in der Übersichtsmaske gelöscht werden. Dazu genügt ein Klick auf das Mülltonnen-Icon im Bereich „löschen“. [Abb. 1/2] Gleichwohl kann die Löschung auch während der Bearbeitung einer Betreuergruppe stattfinden. Klicken Sie dafür in der Bearbeitungsmaske auf den Button „löschen“.
Betreuergruppen sortieren und als Standard setzen
Um die spätere Auswahl der Betreuergruppen in den verschiedenen Funktionsbereichen des Systems zu vereinfachen, können Sie die Reihenfolge der Betreuergruppen-Anzeige ändern. Durch den Button „Sortierung ändern“ [Abb.1/3] erscheinen am rechten Ende der Betreuergruppen Drag & Drop-Pfeil-Icons. Über diese kann die Sortierung manuell vollzogen werden. Klicken Sie hierfür auf das Icon in der Zeile der gewünschten Betreuergruppe und ziehen Sie den Eintrag mit gedrückter Maustaste an die vorgesehene Stelle. Lassen Sie die Maustaste los, um den Eintrag dort abzulegen. Die so festgelegte Reihenfolge wird anschließend systemweit übernommen. Fixieren Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf die temporär eingeblendete Schaltfläche „zurück“ in der Untermenüleiste des Betreuergruppen-Bereichs.
Für den Fall, dass eine Betreuergruppe standardmäßig in den verschiedenen Funktionsbereichen des Systems vorausgewählt sein soll, klicken Sie diese in der Spalte „Standard“ innerhalb der Betreuergruppen-Übersicht an. [Abb. 1/4] Sofort ändert sich der Eintrag von „Nein“ auf „Ja“ beziehungsweiße umgekehrt ab, wenn Sie eine Standardeinstellung wieder aufheben möchten.